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社区团购武汉大会战:阿里、美团、拼多多、滴滴的首次交锋

发布日期:2020/10/25 12:47:50 浏览:675

来源时间为:2020-10-21

10月18日之后,往常早晨6点半起床的刘梅,硬生生把生物钟调到了凌晨5点。

如此多微信群信息的原因,是因为她是饿了么、美团优选、多多买菜和宝能四个平台的团长。

2020年初,兴盛优选、食享会、十荟团等几大社群团购赛道“幸存者”,刚享受疫情带来的业务增长红利还没多久。美团、拼多多、饿了么甚至盒马、滴滴,也纷纷在武汉推进社区团购,刘梅这样的本地团长成了争抢对象。

“济南负责跑通样板模式,武汉是实战第一城”,美团买菜内部员工刘婷向Tech星球透露。由于武汉的社区团购业务,经历过疫情期间的用户教育,如今各家企业都涌入这座“九省通衙”的城市短兵相接,检验自家业务模式与团队战斗力,争地盘、抢资源、比业绩,每天都在上演这些戏码。

社区团购“复活赛”愈演愈烈,仅在武汉这个战场,便可明显划分为成几大派系:中百、武商、长江精选等武汉传统零售巨头一方;兴盛优选、食享会、十荟团等创业型企业一方;还有一派,则是由拼多多、美团、滴滴、饿了么和盒马组成的互联网巨头队伍。

美团打响互联网巨头抢滩第一枪。7月27日,几位美团优选武汉各业务线负责人组队,踏上前往济南的航程,进行为期两周的实地勘察。短暂学习后,他们马上回到武汉投入实战。

更早的6月份,拼多多的冬枣、葡萄等几个一级高管进入武汉摸底市场,8月12日,在武汉急速开城。饿了么也紧随其后。18日,滴滴的橙心优选团购业务正式登陆武汉。

武汉,这个原本与互联网商业交集不多的中部城市,由于社区团购,让四大巨头(美团、滴滴、阿里本地生活和拼多多)罕见同台肉搏,在武汉上演了绞肉机一般的厮杀。

疫情激活社区团购复活赛

一切突如其来。

“美团买菜在武汉地区将切换为美团优选,美团买菜线下服务站将于8月11日停止运营。”

8月11日,周锐打开“美团买菜”APP,映入他眼帘的是服务变化的用户通知。美团买菜主打前置仓到家、自提模式,挺过疫情大考、在武汉居民口碑不错,坚挺13个月后被“替换”了。

“疫情期间,美团买菜的菜品质量和价格都保持在正常范围,武汉居民对他的好感度很高。”即使武汉早已解除封锁,当地居民周锐也习惯了社区团购的消费方式。“身边认识的朋友,10个里至少有1、2人,习惯在社区团购平台买生鲜、肉类。疫情之前,并无如此高密度的团购平台消费认知。”

2020年1月,是武汉市民消费观念转变的一个重要节点。

1月23日,武汉封城,要马上囤粮,是周锐的第一反应。“当时几乎全员出动,一窝蜂挤到商超、菜市场,能屯多少是多少。”但储备粮食有限,商超全部关停,不到两周,武汉城越来越多家庭面临买菜难题。

“受业主和社区委托,希望可以对接中百超市的10元蔬菜包和肉资源”,2月26日,武杨代表小区全体业主,向武汉当地的大型商超中百超市的业务负责人求助,不只武杨、周锐,越来越多的武汉市民请求外界援助。

求助起了作用。

武汉政府号召组织社区“物资配送志愿者服务队”,根据居民需求,对接当地大型线下商超,在线上平台备货,并将商品配送到到各小区团长手中,由团长在微信群通知,安排大家提货。

社区团购业务就这样,悄然在武汉扎根。

先是早已入驻武汉的盒马、长江严选、中百多点、兴盛优选、美团买菜、饿了么等30多个线上买菜平台,在疫情期间爆发式增长,订单暴涨。其中,在武汉地区耕耘已久的食享会、兴盛优选、十荟团相继月销量破亿。

“2月份,兴盛优选日订单一度达50倍增长速度;食享会覆盖武汉1/7的小区,武汉市政府曾特意调配10余辆公交车,来支援十荟团供应链的正常运作,饿了么联手‘武汉万吨’网上菜场搭建冻品、蔬菜和水果等广度供应链。”一位武汉松鼠拼拼的前员工方浩向Tech星球感叹,从未见过商业如此爆发增长。

“此前,武汉本地的社区团购前三强,主要为兴盛优选、十荟团、食享会。其中,兴盛优选的营业额一直领先,月营业额3亿元。十荟团目前在武汉当地加快自提点布局,食享会在继续落地团购门店化。”

兴盛优选、十荟团、食享会等头部创业公司,以及中百、武商超市等本地零售商,这两派在疫情期间入场,打响了武汉社区团购的第一波战役。同时,第三派势力——阿里、美团、拼多多和滴滴四大互联网巨头,也在密切观察武汉战场的走势,伺机而动。

饿了么社区购于8月12日在武汉启动招商活动,拼多多和美团8月18日同时开团,随后橙心优选也从8月底在武汉选址找仓。

知情人向Tech星球介绍,“饿了么社区购,实则由原社区跑腿业务更名而来,因为不久前社区跑腿业务所在的新零售业务线,与其他业务线合并了,更名后正式切入社区团购赛道。”

各家激战武汉,继2018年“社区团购热”冷却后,社区团购的复活赛拉开大幕。

如今的武汉,经过疫情大考,成为社区团购复活赛中不可多得的“风水宝地”。“一般用户新习惯只需21天便可培养起来,武汉封城3个多月,可想而知整个武汉对于社区团购平台有多重要”,方浩表示,武汉有无需培养的庞大用户根基,这也是大家将武汉作为会战中心的主要原因。

兴盛优选、食享会、十荟团早已盘踞武汉,如今,饿了么、美团、拼多多也“齐聚”武汉,抢占地盘,争团长、选大仓、拉拢供应商、建网格站......2020年最壮观的商业竞争已经白热化。

Tech星球最新独家获悉,橙心优选在10月18日,正式登陆武汉。此外,盒马也选定武汉作为“第一城”,早在8月份便立项,预计11月中旬上线。一位盒马优选的供应商提到,“近一个月时间业务变动较大,时间较为敏感”,暗示正在武汉抓紧布局。

盒马团长招募启示

而美团、拼多多等众多巨头的竞相入场,也让武汉本地中小社区团购平台的生存空间,急剧紧缩。9月11日,武汉部分中小社区团购玩家曾赴上海,参与100多家地区性社区创业公司组建的联盟,并建立“抱团抗美”(美团)队伍,商议应对方案。

供应链与仓配,贴身肉搏

不论白天、黑夜,武汉三环外的江夏普洛斯物流园始终车水马龙,这是专属供应商和仓管人员的“狂欢”。“三环为分界线,网格站分布在三环内,三环外安置大仓。”

抽检、入仓、分拣、配送......美团优选、拼多多的“多多买菜”、兴盛优选等各平台大仓在有条不紊的作业。

纳丽丝负责人曾庆松也是这场“狂欢”的参与者,他是武汉多多买菜的日化品(标品)供应商之一。由于自家工厂在荆州,每次供货都要从荆州市运往武汉。经过3个半小时的车程,凌晨1点前,他家的商品如约到达武汉大仓。“一车成本大概340块钱,物流成本还算可以。”

像曾庆松这样的异地供货商,在美团也极为常见。一位武汉供货商表示,“美团优选和多多买菜已经开始在大仓附近设立共享仓,可以吞吐一、两周的商品。一来减少异地供应商物流成本,二来可避免供不应求的情况发生。”

如同美团优选的建仓措施,现在提升效率配送效率,成为大家竞争的第一道关口。

近期,不少多多买菜的标品供应商明显感知到,从卸货到抽检、入仓等各环节,多多买菜的大仓作业效率有了提升。原因是,果蔬品类比标品提前到货、完成分拣,释放大仓的分拣压力。

网格站,是链接三环外的大仓与三环内团长的“中间商”。

每天下午,多多买菜旗下4米2的金杯车队载着蔬菜等第一波货,从大仓驶出,货运司机按照各自被划分路线,将商品发到武汉各网格站,让网格站加盟商尽快进行二次分拣、配送至自提点。

“这是在模仿美团优选,武汉多多买菜的网格仓近期才开始采用批次入库、分拣策略。美团和多多买菜的第一波货品一般为蔬菜,第二波多为标品。”一位武汉当地的行业人士向Tech星球透露,“多多买菜的每单团长履约成本大概是两块”。

“多多买菜没采用分批到仓的打法前,商品全部集中在同一时段进行一次性分拣,导致到了早上5.6点钟才能到达网格站。”武汉多位多多买菜供应商曾向Tech星球抱怨“配送不及时”,“每次入库都堵得水泄不通,进不去也出不来。”

而这种情况,在滴滴的橙心优选大仓仍在持续上演。

对于多多买菜到货时间的改变,刘梅作为汉江区的一名团长,也有明显感知。“因为价格便宜,邻居让我开始做多多买菜,前期到货时间极其不稳定,上午、下午都有,售后服务也不到位。现在各方面稍好些了,但仍不如美团综合评价高。”据悉,美团网格仓第一波蔬菜到货时间为晚上9点。

并且,作为中心仓—服务站/网格站—门店/自提点物流仓储体系的最后一环,刘梅需要每天5点30起床,接收从网格站配送过来的商品货物。

不论从大仓供货到网格站需要多长时间,前提必须保证供应商如约按时到货,因此各社区团购平台对自家供应商的晚到、少货情况,制定不同等级的处罚标准。

据Tech星球最新获悉,多多买菜的供应商出现3次严重少货(实际到货数量≤商品预售数量的95,或商品预售数量-实际到货数量≥50份),便直接取消全省平台合作。而美团分为五类处理等级,进行不同程度的惩罚。

即便均出台不同程度的处罚条款,但不影响众多供应商争相恐后,主动与这几大“明星”社区团购平台寻求合作。

“相比于毛利高低,对于新品牌而言,这更是一个绝佳的品宣机会,供应商自然希望合作的平台越多越好。”在一个兴盛优选的供应商微信群中,每隔一段时间,便弹出几条“有和美团、拼多多合作的商家吗?合作情况如何?”的类似信息。

供货商的蜂拥而至,伴随的是各大平台SKU数量的急速上涨和月销量的攀升。据Tech星球不完全统计,目前,多多买菜SKU约190个,十荟团SKU约360个,食享会SKU290个,兴盛优选SKU256个。毕竟谁的SKU多,谁才能在用户竞争中获得更多认可。

根据采访对象提供消息,整理制图

围绕武汉的社区团购会战,在各种用户种补贴与地推等显性竞争中,仓储与配送体系等方面建设往往被忽略,实际这才是巨头比拼真正实力的地方,也是暗流最涌动的地方。

疯狂挖人,争抢团长

为了快速抢占武汉市场,兴盛优选似乎成了各大平台的模仿对象。

拼多多直接将大仓建在兴盛优选大仓所在的江夏普洛斯物流园,而美团大仓也与该物流园毗邻。

“第一,有利于供应商多家供货。如果平台体量小、大仓距离较远,供应商可能不太愿意入驻,所以建在兴盛大仓附近,更方便供应商供货;第二,减少选址成本。兴盛大仓选址必定经过深入调研,所以在后端,拼多多、美团直接复制兴盛的方法战略。”在行业工作了多年的方浩最近也探听到,“多多买菜已经挖走一部分兴盛优选的仓管人员”。

橙心优选、美团和多多买菜三家,正在搭建的大仓—网格站—自提点的配送机制,也直接照搬兴盛优选的管理模式。目前,多多买菜的武汉网格站已达200多个,每个网站可辐射周围5-10公里服务范围。

社区团购公司“开曼”的武汉负责人Peter透露,“早期多多买菜的服务站不成熟,大多数都处于亏损状态。”而兴盛优选网格仓加盟商营收相对稳定,门店费 单个包裹投递费为主要利润来源,3块/门店,4毛/件,对于新站点还会有政策倾向。“因此,有些多多买菜的网格站加盟商中途停止合作。”

不只战略、模式对标,人才也在被争抢和挖墙脚。

各社区团购平台的高管、业务线负责人成了稀缺资源。美团挖兴盛的人、滴滴挖美团的人、拼多多挖饿了么的人......“一旦挖来对方的人,可以摸清竞对的战略计

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